Módulos en OPI

Antes de presentar los diversos módulos de OPI, es necesario conocer los distintos elementos que se encuentran en ellos, esta sección del manual está diseñada para guiar a los usuarios en la búsqueda y filtrado de datos dentro de OPI, así como en la comprensión y utilización de las herramientas de análisis disponibles.

Buscar y filtrar datos

• Acceso a la función de búsqueda: En OPI, cada módulo está equipado con filtros específicos diseñados para ajustarse al tipo de reporte que se desea obtener, dependiendo de la amplitud del conjunto de datos del módulo en cuestión.

  Por ejemplo, en un módulo extenso como el de Ventas, el filtro de 'Año' está configurado para seleccionar un único año, facilitando una comparación directa con el año anterior. En contraste, en el módulo SOCD, que se enfoca en ofrecer un panorama general de la cobertura nacional, se brinda la flexibilidad de elegir múltiples representados y marcas simultáneamente, ya que obtener una visión completa es vital para la toma de decisiones estratégicas. Esta capacidad de personalización en los filtros asegura que los usuarios puedan realizar búsquedas tanto comprensivas como específicas, según sea necesario.

• Ingreso de criterios de búsqueda: Para ingresar los criterios de búsqueda en OPI, los usuarios deben ubicarse en el campo de búsqueda o en los filtros específicos del módulo en el que se encuentran. Pueden introducir palabras clave, números o seleccionar de listas desplegables según el parámetro que deseen consultar. En algunos casos, los campos permitirán ingresar texto libre, mientras que en otros se deberá elegir de opciones predefinidas para garantizar la precisión de los datos buscados. Es importante que los criterios ingresados sean lo más específicos posible para obtener resultados precisos y relevantes.

• Utilización de filtros: Para aplicar filtros en OPI, el usuario debe identificar los campos de filtro pertinentes que aparecen en la pantalla de cada módulo. Los filtros pueden incluir selecciones como año, trimestre, mes, categoría, producto, región, según sea el caso, y pueden aparecer opciones adicionales para refinar la búsqueda. Por ejemplo, en el módulo de Ventas, seleccionar un "Año" específico activará el filtro y el sistema automáticamente comparará los datos con el año anterior. Cabe destacar que, según sea el filtro seleccionado, estos pueden ser simples o múltiples, según lo que necesite el análisis.

Entender los Resultados

• Interpretación de Datos: Para interpretar los datos en OPI, los usuarios deben familiarizarse con la estructura de las tablas y gráficos presentados como resultado de sus consultas. Las tablas mostrarán cifras y categorías ordenadas que pueden ser organizadas por columnas para facilitar la comparación. Los gráficos, como barras o líneas, ofrecen visualizaciones de los datos que pueden indicar tendencias o resaltar cifras clave. Es importante entender la relación entre los elementos de las tablas y los gráficos, así como conocer los indicadores y métricas específicas que se están analizando.

• Análisis de Tendencias: OPI permite identificar tendencias observando la dirección y el patrón de los datos a lo largo del tiempo. Los usuarios deben buscar patrones consistentes o cambios significativos en los datos presentados en series temporales. Las anomalías o picos inesperados pueden indicar eventos atípicos que requieren investigación adicional. Comparar los datos actuales con los de períodos anteriores también puede ayudar a identificar estas tendencias.

• Detalles y Desglose: Para obtener detalles más específicos, los usuarios pueden profundizar en la información haciendo clic en elementos particulares de los datos, como una entrada en una tabla o un segmento de un gráfico. Esto puede revelar un desglose más detallado o datos a nivel de transacción que proporcionan una comprensión más granular de los resultados.

Utilizar Herramientas de Análisis Disponibles

• Herramientas de Análisis Integradas: OPI incluye herramientas de análisis que facilitan la evaluación de los datos. Estas herramientas pueden abarcar desde análisis comparativos entre períodos hasta la medición de desviaciones de las metas establecidas. Los usuarios pueden utilizar estas funciones integradas para realizar cálculos, pronósticos o para evaluar el rendimiento frente a los KPIs definidos.

• Generación de Reportes: Para generar reportes en OPI, los usuarios deben seleccionar los resultados de sus consultas y utilizar la función de generación de reportes. En esta sección, pueden personalizar qué datos incluir, cómo se visualizarán y qué formato tendrán al ser exportados. Los formatos pueden variar desde hojas de cálculo hasta documentos de presentación.

Descarga de archivos

• Compartir Resultados: Si se requiere presentar los resultados fuera de la plataforma, los usuarios pueden exportar los datos en formatos adecuados para presentaciones o informes, como PDF o XLSX, garantizando que la información pueda ser comunicada de manera efectiva y profesional. El archivo una vez descargado, se podrá visualizar comunmente en la carpeta Descargas de su dispositivo.