Cuentas
Este módulo permitir la centralización y el acceso fácil a la información relevante de los clientes, como sus datos de contacto, historial de compras y catalogaciones. Ofrece información general de cada cuenta que haya sido registrada, incluidas aquellas que se encuentran actualmente inactivas.
Las principales funciones de este módulo son:
Crear cuenta nueva
Crear grupos nuevos
Exportar cuentas a Excel
Borrar cuenta: Dar "clic" en el icono de la papelería para eliminar.
Reactivar cuentas: Hacer clic en el icono verde de check.
Crear cuenta
Para crear cuenta, todos los campos son obligatorios de llenar, a excepción de Grupo puesto que la cuenta puede o no pertenecer a uno.
Crear Grupos
Al momento de crear grupos, no es posible crear 2 grupos con el mismo nombre. Puedes consultar todos los grupos creados en la tabla desplegada.
Información de cuenta
Una vez seleccionada una cuenta de la lista, se presenta toda la información relacionada con esta, así como también se muestra un resumen de los módulos de ventas, SOCD y Scorecard pero relacionados directamente con la cuenta seleccionada.
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